楔子
邻国的巫师爱上美丽善良的白天鹅,前来跟公主求婚,公主不愿意嫁给邪恶的巫师,并在言词中提及自己应该嫁给温柔的王子而不是邪恶的巫师,这话惹怒了巫师,巫师便施法诅咒白天鹅——白天以天鹅的形象示人,唯有夜晚才能变为人身,巫师落下诅咒,除非公主能得到王子的爱及对方给予的定情物,否则将永生如此。
公主自认以此形象不能再待在皇宫,便求去到森林。
一日夜晚,公主遇见来森林打猎却跟随从走丢又迷失方向的王子,公主跟王子一见如故,两人相约每晚在森林相见,尔后,公主渐渐爱上王子,便跟王子说出自己的身份跟遭遇,闻言,王子答应带来定情物破解公主的诅咒。
终于,相约的日子到来,公主来到相约地点的时候,却发现王子将说好的定情物给了自己的双胞胎姐姐黑天鹅。
受到打击,伤心难过的白天鹅,决定纵身跳崖……